lionhill 2026-09-10 01:58:10
在AI浪潮席卷全球、内存市场缺货涨价态势持续延烧的当下，日本存储巨头铠侠（Kioxia）执行长太田裕雄于9月9日罕见发声，直言“内存价格已经涨够了！”这一表态，使其成为本轮存储景气多头中，首家主动为NAND涨势踩刹车的内存大...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-10 01:45:46
台积电公布的最新月度数据显示，其8月营收同比大幅跃升，再度彰显全球AI芯片需求对晶圆代工龙头持续强劲的拉动效应。9月9日，台积电发布2026年8月营收报告显示，当月合并营收约为新台币5148亿元，较去年同期增长53.3%，环比亦增长10.1%。...
[ 阅读全文 ]ZT AI瓶颈大辩论：2027 顶峰瓶颈 vs 2028 产能大释放与定价崩塌
lionhill 2026-09-10 01:37:51
AI算力军备竞赛正驶向一个关键拐点。随着博通、英伟达等科技巨头在2025年底至2026年初与供应链签署大规模长期锁单协议，半导体行业正在经历史上规模最大的一轮资本扩张，而这笔投资的真正落地，将在2028年引爆一场关于供需格局的根本性争...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-10 01:28:33
日本国债收益率30年来首次突破3%，野村研究所警告，这一轮全球长端利率上行的源头正是日本，而非外部输入。日本财政风险与货币政策正常化预期的叠加，正通过债券市场向全球蔓延，对科技股、AI投资乃至实体经济构成系统性威胁。10年期日本...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-09 17:02:33
华尔街风向标：油价破百、美债逼近5%，AI交易开始分化以北京时间9月10日清晨结束的最近一个美股交易日为准，华尔街的分歧已经非常清楚：多头仍然相信AI资本开支和企业盈利，但空头开始盯住油价、美债收益率与估值的三重压力。当天标普500...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-09 11:22:42
AI越强，越来越多软件公司越不值钱。路透社称，新一代AI模型带来的替代担忧，再次压低了投资者对专业软件公司的预期。昨夜，美股软件股再跌。Salesforce和Intuit均下跌4%，ServiceNow跌5%，标普软件与服务指数跌1.4%。尴尬的地方在于，翻...
[ 阅读全文 ]ZT Marvell股价一年飙升241%，CEO：与超大规模云厂商建立信任是核心驱动力
lionhill 2026-09-09 11:11:29
芯片制造商Marvell Technology过去一年股价累计上涨约241%，远超竞争对手博通同期6.6%的涨幅。公司CEO Matt Murphy将这一亮眼表现归因于一项历经十年积累的核心资产——与全球顶级科技公司之间建立的深度信任关系。Murphy周二在...
[ 阅读全文 ]ZT 扎克伯格押注个人AI Agent，Meta这次要争夺“行动入口”
lionhill 2026-09-09 07:18:48
Meta终于把“个人超级智能”从战略口号做成了一款可以交给普通用户测试的产品。9月8日，Meta在美国推出个人AI Agent Muse，用户可以通过独立App、网页或WhatsApp向Muse交代任务，Muse能够打开浏览器、填写表单、发送邮件、预订...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-10 01:55:35
美国财政部部长贝森特本周连续出手：先是高调警告市场不要做空日元，日元随即走强；紧接着大幅扩大美债回购规模，试图压住长端收益率。结果，日元涨了，但美债跌了。两件事单独看，各有逻辑。合在一起，却构成了对美股近四年牛市的双重威...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-10 01:50:15
传了不知道多少年的折叠iPhone，这次终于来了。Duo当然是发布会上最抢镜的产品，但折叠屏本身已经很难算一个全新的故事。三星从2019年就开始做，中国厂商更是已经卷了好几代。苹果晚了这么多年入场，更多是在一个已经被验证过的形态上，重...
[ 阅读全文 ]ZT OpenAI预计2030年算力支出7500亿美元！公司仍直呼“算力非常不足”
lionhill 2026-09-10 01:42:22
OpenAI上调算力支出至7500亿美元，供应缺口将AI基础设施板块推至压力测试边缘。 9月9日，据纽约时报DealBook援引一名了解相关数据的未具名人士报道，OpenAI目前仍感觉算力“非常不足”。OpenAI预计，到2030年其算力支出将...
[ 阅读全文 ]ZT 海力士美股大涨创新高，存储全线走强！高盛高呼：最差的日子已经过去
lionhill 2026-09-10 01:32:49
高盛对存储芯片板块转为积极，触发周三存储股全线上涨，SK海力士美股领涨，逆势跑赢大盘。SK海力士美股早盘大涨约4%至193.53美元，盘中创历史新高，收盘涨幅扩大至7%，领跑整个存储板块。美光科技收涨约2%至1027.77美元，闪迪收涨约1.51%...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-09 20:02:21
宏观逆风下的美股分化、半导体“避险”逻辑与巨头轮动图谱近期美股整体受制于宏观因子，三大指数呈现出剧烈分化与震荡走势。在 10 年期美债收益率攀升至接近 4.8%的高息环境与高油价（布伦特原油高位）双重挤压下，市场对 CPI、...
[ 阅读全文 ]ZT AI算力把核电公司送上百亿美元估值：Holtec IPO究竟卖什么？
lionhill 2026-09-09 18:40:09
9月8日，Holtec Nuclear更新S-1/A并启动IPO路演，计划发行5000万股，定价区间15至18美元，预计募资7.5亿至9亿美元。按照上市后约5.67亿股的经济权益口径计算，公司对应估值将达到约85亿至102亿美元。Holtec早在7月就已经公开递交注册文件...
[ 阅读全文 ]八落 2026-09-09 14:14:44
--MRVL 141P 170C--2027 SEP: 1P (170 1) 0C--2027 JUN: 18P (185 11, 190 6, 195 1) 17C (480 17)--2027 MAR: 0P 2C (480 2)--2027 FEB: 2P (180 2) 0C--2027 JAN: 1P (185 1) 0C--DEC 18: 39P (190 19, 195 11, 200 2, 220 7) 48C (320...
[ 阅读全文 ]lionhill 2026-09-09 11:18:37
1956年，格雷厄姆决定退休，关闭了他经营了整整30年的格雷厄姆—纽曼公司。30年间，这家公司的年化回报率约为17%，而同期的市场平均回报率，大约只有它的一半。更令人惊叹的是，这30年里包含了1929年大萧条、二战、朝鲜战争，以及无...
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